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雅居乐|你欠我们的拿什么还?

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11月19日,雅居乐集团(03383.HK)集团发布最新公告声明公司在2018年5月21日,与原贷款人及若干其他财务机构签订了一项信贷协议。雅居乐方获得了包括两笔金额为为期两年的88.34亿港元及2亿美元的定期贷款信贷。

那么在这笔信贷当中,分别有33.44亿港元的港元贷款以及6000万美元的贷款将于昨日,也就是11.22日到期。暂时未查询到相关兑付消息。

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11月11日,标普评级宣布将雅居乐集团长期发行人评级下调至BB-。并将该公司所承担高级无保障票据的长期发行评级由BB-降至B.这一举动无疑又将雅居乐重推到大众视线中。这不,停工、拖款这些事儿可一件都不落,看的大众不亦乐乎。

项目停工,拖欠工程

今日武汉雅居乐国际家园被曝出项目停工、拖欠工程款1亿元。此消息一出,风波不断的雅居乐集团(03383.HK)无疑是雪上加霜,其近况也是一次又一次引发市场强烈关注。武汉雅居乐国际家园承包商称,因未支付进度款已达1亿元,本来到春节前,预估还将再产生1亿以上进度款,而业主方截止目前并没有可以施行的付款计划,垫资压力过大导致没有法及时地去支付材料款以及农民工工资,总包方被迫于11月4日停工,那么相继的,也导致大量材料供应商及劳务停供、停工。

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上半年雅居乐80%的回款率低于行业整体水平,据相关的数据显示,2020年房企销售回款率的平均值为87%。不过,似乎是为了消除掉市场顾虑,证明公司情况稳定良好,振奋二级市场的信心,集团在近一段时间多次发布了自愿性公告。实际上来看的话,雅居乐的净利率已呈现连续3年下滑的不利趋势;净利润增速从2018年85.6%的同比下滑至今年上半年的2.1%。2021年上半年,毛利率为28%,较2020年同期的34.4%下降6.3个百分点雅居乐集团毛利润为108.49亿元,同比下降5.8%;净利润为52.9亿元,同比微增3.2%;盈利能力是呈现完全减弱的趋势的。很值得说明的是,上半年雅居乐净利润增长的原因主要是出售附属公司获得收益,这部分收益同比增幅高达128.3%至41.37亿元,上半年净利润总额为64.71亿元。实在是有些滑稽了。

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11月8日,雅居乐方再次发布了声明,声明称,已完成对2023年到期合计金额12亿元的1200万张境内债券的回购,不过,年度票面利率已由初始的5.7%调整为了6.5%。这也就是说,雅居乐为了能继续筹到钱,不得不接受利率的提升。4日,雅居乐在公告中透露,7月1日起至10月31日,公司自离岸发行优先票据已筹得约46亿元人民币现金,并已由境内转至离岸的资金约人民币35亿元。不仅如此,我们在上海票交所公布的商票逾期名单中也能看出一些端倪。

票据逾期

2021 年 8 月至 10 月开展商业承兑汇票业务或有商业承兑汇票余额,且连续 3 个月未按要求完整披露承兑信用信息的承兑人数量为3931家,在这份延迟披露名单中雅居乐系有6家公司光荣上榜。他们分别是:

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由此看来雅居乐在票据逾期这条路上还是有很长的路要走啊。雅居乐方商票多次违期,且逾期天数大于90天。根据小程序【票眼】,腾冲雅居乐未结清票据总笔数175笔,总金额4396.53万元;已结清票据10笔,总金额为816.69万元;票据承兑185笔,总金额5213.22万元。

相关数据显示,截止到2021年9月,实现合同销售额1020亿元人民币;第三季度业绩疲弱,仅仅达到了约260亿元人民币,而第一、二季度分别为400亿元和360亿元人民币由于运营和资产出售产生的现金可是远远低于预期的,这无疑给雅居乐带来沉重一击。还有融资渠道逐渐呈下滑趋势,雅居乐的流动性是极有可能进一步恶化的。不仅如此,利润率压缩杠杆率可能会上升。专业大佬表示,由于销售疲软、抵押贷款收紧以及通过内部资源偿还到期债务,雅居乐无限制现金自2021年6月底以来已经下降。专业人士认为可将雅居乐部分资产货币化,以提高流动性。即“卖子输血”。也是有些无可奈何江郎才尽的意味了。

之前甚至还出现了雅居乐将被保利发展收购的传言,不过雅居乐方很快表示是谣言。但是这消息实在是让人啼笑皆非,怎么,雅居乐要卖身了?这些质疑声的存在和评级机构的态度是冷冰冰的存在且毋庸置疑的。这些说明了雅居乐已经“生病”了,赶快找些良药去一去病根吧。

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