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华晨集团重整草案未获通过

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据全国企业破产重整案件信息网21日公告,华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整案第三次债权人会议近期召开,对《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划(草案)》进行表决,最终未获债权人会议通过。

公告同时称,华晨集团等12家企业将与未通过重整草案表决组的相关债权人进行协商。

华晨集团重整草案未获通过
图片来源:全国企业破产重整案件信息网

据悉,本次债权人会议设立税款债权组、有财产担保债权组、普通债权组对《重整计划(草案)》分组表决,另设立出资人组对出资人权益调整方案进行表决。

从表决结果来看,《重整计划(草案)》获税款债权组、有财产担保债权和出资人组表决通过,但在普通债权组中,经统计,表决同意《重整计划(草案)》的普通债权人享有的表决票数共4052票,占出席会议的普通债权人享有表决票数的91.61%,已超过出席会议的享有表决权的普通债权人享有表决票的半数;其所代表的债权金额为占普通债权总额的33.29%,未超过普通债权总额的三分之二。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的规定,华晨集团重整草案未获得本次债权人会议表决通过。

距离2020年11月华晨集团的破产重整申请被法院受理,已过去将近一年半。期间,重整管理人奔走全国各地和债权人沟通,重整草案历经两次延期,重整周期已耗时近21个月,开创了我国公开市场破产重整最长的重整周期。

670亿债务,牵涉数百家金融机构

2020年10月,华晨集团首只私募债“17华汽05”违约前,公司的主体信用评级还是AAA,不少机构投资者将华晨债视为高等级信用债持有。可是,2020年11月,这家千亿汽车巨头轰然倒下,出现债券违约。经债权人申请,沈阳中院于2020年11月20日裁定受理华晨集团破产重整。

华晨系列债务违约,让金融圈为之震动。

数据显示,截至2022年6月1日,共计6029家债权人向华晨集团管理人申报了债权,金额合计577.18亿元;此外,还有债权人未申报债权(账本记录在案),共计132.94亿元;以及无须申报的职工债权,共计7.86亿元。三者合计717.98亿元。

这717.98亿元债权总额中,共计有48.37亿元被法院或管理人排除,剩余确认及待确认的金额共计669.61亿元。其中,绝大部分为普通债权,金额629.71亿元;其次为有财产担保债权,金额29.1亿元。

华晨集团重整草案未获通过
来源:证券时报

华晨债权人遍及数千家法人机构,金额最大的前200名更是以金融机构为主,包括但不限于银行、信托、公募基金、券商资管、保险资金、私募基金等。

据不完全统计,在已确认的债权人中,包括43家银行(含分支行)、12家券商、29只券商资管计划、7家公募基金、2家信托公司、64只信托计划、4家保险机构、170只私募机构产品。

在银行类债权人中,兴业银行沈阳分行直接和间接持有债权金额约23.36亿元,盛京银行债权金额约23.11亿元(含理财产品持有的债券),厦门国际银行上海分行9.21亿元,朝阳银行沈阳分行6.01亿元,国开行辽宁分行4.97亿元。

在债券类债权人中,国开证券股份有限公司债权金额约11.69亿元,华泰证券资管间接享有债权金额约10.93亿元,二者在债券持有人中债权金额最大,同时国开证券也是华晨集团六只存续债券的受托管理人。

在保险类机构中,太平资产通过直接和间接方式拥有债权金额约21.98亿元,债权金额最大。此外,英大保险资管及华夏人寿的一款定向资管计划也现身债权人名单。

在信托公司中,江苏省国际信托债权最多,申报金额为9.9亿元。公募基金浦银安盛、泰达宏利、东吴基金、贝莱德中国,以及知名私募暖流资产、九坤投资等均向华晨管理人申报了债权。

资产负债缺口超420亿

华晨集团记录在案的总负债670亿元,那其资产有多少?根据审计报告和资产评估报告,华晨集团及下属公司等12家企业经审计的资产账面价值为173.51亿元,资产评估价值为244.35亿元。

按此计算,若以资产的账面价值为口径,资产负债缺口近500亿元,若以资产的评估价值为口径,缺口也超420亿元。

华晨集团的各类资产中,价值最大的科目是长期股权投资,账面价值47.92亿元,评估价值132.81亿元。该资产主要涉及华晨集团所持有的港股上市公司华晨中国30.43%的股权,而华晨中国通过全资孙公司金杯工控持有华晨宝马25%的股权。据评估,这部分股权的市场价值为103.22亿元。

华晨宝马是华晨系最主要的资产。2019年底,按合并口径的净利润算,华晨中国对华晨集团的利润贡献达到了55.5%。

华晨宝马成立于2003年5月,是宝马集团和华晨集团共同设立的合资企业,中外双方各持股50%。华晨宝马业务涵盖宝马品牌汽车在中国的生产、销售和售后服务,公司连续14年成为沈阳最大纳税企业。

2018年,中国汽车产业实施了二十多年的合资股比限制迎来了开放时间表,明确乘用车取消外资股比限制的时间为2022年。当年10月,宝马与华晨中国签署协议,宝马将收购华晨宝马25%股权,持股比例提升至75%。

今年2月11日,华晨宝马的股权交割正式完成,宝马集团将以总额279.41亿元的对价现金支付给华晨中国孙公司金杯工控。

值得注意的是,交易完成后,华晨中国还拥有25%的华晨宝马股权。未来,无论是持有获得分红,还是转让获取收益,都让债权人有所期待。

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