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龙光地产境内债务整体展期通过

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12月7日,相关媒体从知情人士处获悉,龙光集团的境内债整体展期事项已于12月6日获得债券投资人表决通过,已展期债券及ABS展期期限为36个月,未展期债券及ABS展期期限为48个月。

龙光地产境内债务整体展期通过

全部境内债的展期,将大幅降低龙光未来4年的中短期债务压力。

值得一提的是,此次龙光集团境内债务展期议案获得通过,意味着龙光集团将成为继富力地产之后,房地产行业内第二家实现境内债整体展期的房企。

11月10日,富力地产公告称,公司境内交易所8笔总计135亿元的公司债券已在9月22日获得债券持有人会议通过,展期后的8笔公司债的加权平均到期期限从约4个月延长至3年以上。至此,富力地产境内境外债券总计约467亿元的债券全部成功展期。

龙光最早在今年3月份曝出流动性危机,当月便跟投资人协商通过一笔境内债“19龙控01”的展期,在进行质押增信后,展期时间为15个月。

然而随着流动性持续收紧,龙光在8月份还是正式宣告美元债违约,并开启总额约62亿美元境外债整体重组的谈判。

相较于境内债,龙光境外债整体重组的进展不太顺利,至今未与债权人就重组方案达成一致。11月初,有部分境外债权人提交针对龙光的清盘呈请,龙光对外称会尽快推进整体债务管理方案。

事实上,在此轮地产调整周期下,诸多进行境外债整体重组谈判的房企中,目前能成功的还只有富力地产和绿地控股。

跟大多数房企一样,在境内债方面,龙光最初的思路也是针对一只只债券寻求展期,通过的债券除了“19龙控01”外,还有“18龙控02”、“20龙控02”等十多笔公开市场债券,但展期时间基本为15个月。

在销售持续探底、民营房企融资短期内难有较大改善的情况下,寻求境内债整体更长时间的展期,成为摆在龙光面前的必选之路。同时,富力地产境内债的全面展期也为其提供了可参考的样本

龙光目前尚未对外公告境内债重组的具体方案,但据市场消息,龙光最早在11月3日向机构投资人提交了一份境内债全面重组方案,在此过程与投资人积极沟通,最终听取建议,在原定的展期时间缩短了6-9个月同时,对利息支付方案也有所优化。

有接近龙光内部人士透露,在与投资人商谈展期的过程中,龙光承诺将严格按照展期方案落实企业责任,全力提升生产经营,保交付、促销售、促回笼,以时间换空间,加快回到良性健康发展轨道,保障投资人、客户、合作伙伴等所有利益相关者的权益。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜则指出,龙光通过境内债全面展期,一方面是龙光的展期方案比较切合实际,考虑到了债权人的各方面需求,另一方面也表明债权人对于当前的行业形势有了充分认知而被迫接受了债务展期。

随着11月以来监管层对房企融资端支持政策陆续出台,民营房企融资走出低谷,市场对地产行业的信心有所回升。

据了解,在融资端利好传导至大多数房企还需要一定时间的情况下,不少房企都希望抓住市场信心回升的时机,完成境内债务重组,除了富力、龙光外,融创、奥园等也在推进中。

龙光集团披露的销售数据显示,9月份公司合约销售额约为27.5亿元,合约销售面积约16.7万平方米。截至2022年9月末,龙光集团累计合约销售额约为388.5亿元,合约销售面积约为243.6万平方米。

12月6日,据龙光集团微信公众号披露,2022年1-11月,龙光集团共计完成项目交付75个批次,累计交房约4.9万套,合约交付率100%。

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