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REDD:广东省计划在今年3月前公布恒大债务重组大致框架

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据REDD报道,广东省政府计划在今年3月前公布中国恒大集团债务重组的大致框架,并争取在3月5日全国两会召开之前发布。当地政府已经完成了对恒⼤的尽职调查,并在近期敲定了重组框架内容。

重组框架已经提交给国务院⽤于本周的审议和讨论。当地政府希望能够避免恒⼤破产重整,并计划将恒⼤的境外债务与资产与境内的重组分开处理。

政府希望通过出售恒大的海外资产(包括在香港上市的恒大汽车和恒大物业),作为超过1500亿元人民币(合236.4亿美元)海外债务的偿债来源。⼴东省政府计划将恒大的资产主要出售给国资主导的投资人,并计划在今年10⽉前公布⼀份具体的重组⽅案。

  • 尽职调查报告显示,恒⼤海外负债超过1500亿元⼈⺠币(236.4亿美元),主要包括218.5亿美元的存续公募债,剩下少部分是私募债和银团贷款
  • 恒大董事长许家印在中国恒⼤所持59.8%的股份可能在重组后清零
  • 由于该公司重组过程不透明,⼀群海外债券持有⼈考虑对其采取法律⾏动

值得注意的是,在广东省十三届人大五次会议上,代省长王伟中表示,广东省将防范化解经济领域重大风险,按照市场化法治化原则做好恒大集团等房地产企业债务风险处置工作,决不允许发生影响社会大局稳定的事件。

REDD:广东省计划在今年3月前公布恒大债务重组大致框架

此外,中国恒大据悉开始确认债权人身份,重组流程又向前迈出一步。此前该公司表示,集团风险化解委员会计划增加聘请财务和法律顾问。

恒大集团周五在香港交易所公告称,风险化解委员会建议增加聘请中介机构,包括中金公司、中银国际亚洲作为财务顾问,中伦律师事务所作为法律顾问,协助公司开展债务风险化解工作,跟进债权人诉求,依法公平处理债务问题。

另外,媒体引述收到通知的两名恒大美元债券持有人透露,恒大开始与部分境外债权人接触,在1月份发出通知确认债权人身份。

周四由国际投资者组成的一个持有人特别团体发布声明称,恒大集团未能与其就重组工作进行实质性沟通。该团体将“严肃考虑采取强制执行措施”,以维护其合法权益。特别团体的要求还包括恒大避免在未与其协商的情况下进行任何进一步资产处置。

截至2021年中背负3,050亿美元债务的恒大在未按期兑付美元债后,于去年12月被视为违约。当月,恒大成立了风险化解委员会,并表示将积极与债权人保持沟通,努力化解集团风险。

正式确认债权人身份通常是重组的关键阶段,借款人会寻求明确投资者基础,为之后的沟通工作做准备。

据恒大集团1月17日官微消息,恒大复工复产成效初显:截至2021年12月底全国复工率92.9%,12月完成交楼37899套。根据计划,恒大集团今年1月将交楼3万套。

与此同时,全国住房和城乡建设工作会议1月20日在京召开。会议强调,在防风险方面,要把防风险摆在更加突出的位置,防范化解住房和城乡建设领域风险,坚决守住不发生系统性风险的底线。

在提及2022年要重点抓好的八个方面工作,会议提到,将“坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险,持续整治规范房地产市场秩序”。

“此次会议特别提到项目逾期交付风险,我们也看到近期有许多对预售资金监管的讨论。合理的资金监管是必要的,2021年下半年房企违约事件发生后,部分城市通过收紧预售资金监管预防‘交付风险’,但也有城市出现了过度收紧的情况,这样就让房企在艰难时刻遭遇了更大的流动性压力,保持房企资金的适度流动性是引领行业走出低谷的重要措施。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示,此次会议把“防风险”摆在更加突出的位置。在“保交付”方面,需要政府、企业、金融机构等多方面共同努力,促进风险平稳化解。

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